近年來，全球鋰電池產(chǎn)業(yè)和新能源汽車產(chǎn)業(yè)的爆發(fā)，導(dǎo)致了關(guān)鍵原材料銅箔的短缺。據(jù)了解，鋰電銅箔從2016年起出現(xiàn)過供應(yīng)緊張的情況，當(dāng)年鋰電銅箔產(chǎn)能只有約6萬噸，引發(fā)不少企業(yè)紛紛加入到鋰電銅箔的投資和產(chǎn)能擴(kuò)張中。

鋰電銅箔產(chǎn)能超28萬噸

數(shù)據(jù)顯示，2015年國內(nèi)生產(chǎn)鋰電銅箔的企業(yè)數(shù)量約有10家，但到2018年，鋰電銅箔企業(yè)數(shù)量已經(jīng)超過30家，并且還在逐年增多，且涌現(xiàn)了不少銅箔巨頭。其中諾德股份、靈寶華鑫、嘉元科技、安徽銅冠等前10家企業(yè)占據(jù)大部分市場份額，市場集中度也比較高。

據(jù)了解，到2018年年底，國內(nèi)有八家鋰電銅箔企業(yè)年產(chǎn)能超過萬噸。其中諾德股份、嘉元科技、安徽銅冠、靈寶華鑫四家企業(yè)在2017年年底鋰電銅箔產(chǎn)能就已達(dá)萬噸，而江西銅博、湖北中一、江蘇銘豐、東莞華威這四家，通過2018年的擴(kuò)產(chǎn)也使產(chǎn)能規(guī)模過萬噸。

據(jù)電子銅箔協(xié)會(huì)資深顧問祝大同調(diào)查統(tǒng)計(jì)，截至2018年年底，國內(nèi)電解銅箔總產(chǎn)能達(dá)到45.34萬噸；其中2018年鋰電銅箔新增產(chǎn)能約6萬噸。預(yù)計(jì)到2019年年底，國內(nèi)電解銅箔總產(chǎn)能將達(dá)到58.24萬噸；其中鋰電銅箔新增9.8萬噸，鋰電銅箔總產(chǎn)能將增加到28.23萬噸。2019年鋰電銅箔占國內(nèi)電解銅箔總產(chǎn)能的比例，將提高到48.5%。

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市場需求11.4萬噸，產(chǎn)能過剩明顯

鋰電銅箔的市場需求究竟有多少呢？有機(jī)構(gòu)測算，假設(shè)動(dòng)力和儲(chǔ)能電池每Gwh用量約為900噸，3C電池每Gwh用量約為700噸，則預(yù)計(jì)2020年國內(nèi)鋰電銅箔的總需求量約11.4萬噸，其中動(dòng)力電池銅箔占比約72%。

從目前國內(nèi)鋰電銅箔企業(yè)的產(chǎn)能來看，供給量顯然已經(jīng)大大超過了需求量。但是這只是表面的現(xiàn)象，和動(dòng)力電池業(yè)一樣，在高端領(lǐng)域鋰電銅箔的需求量仍然是不足的，目前也是屬于“結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過?！?。

當(dāng)前，全球范圍內(nèi)生產(chǎn)銅箔的國家主要有中國、日本、韓國、美國等，在高端的電解銅箔方面，生產(chǎn)技術(shù)、設(shè)備制造技術(shù)以及市場份額均被日本企業(yè)所壟斷。國內(nèi)對于高端銅箔的需求，尤其是高端鋰電銅箔的需求還是以進(jìn)口為主。

6μm高端銅箔替代進(jìn)程加快

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隨著動(dòng)力電池向更高的能量密度提升，對鋰電銅箔提出了輕薄化、柔性化、高安全化等要求，發(fā)展高品質(zhì)、更薄的鋰電銅箔成為一種新的需求潮流。而鋰電高端銅箔長期被美國、日本、韓國等國所壟斷的局面已開始被打破，國內(nèi)的諾德股份、靈寶華鑫、安徽銅冠、超華科技、華威銅箔等多家公司已宣布量產(chǎn)6μm銅箔。

從技術(shù)上講，6um銅箔對設(shè)備、技術(shù)、工藝要求更高，合格率也較8um的低，因此6um的加工成本相對較高。而在價(jià)格方面，8μm銅箔的價(jià)位在90-95元/kg左右，6μm銅箔的價(jià)位處于110-120元/kg區(qū)間，所以6μm的毛利率更高。

“2019年6μm鋰電銅箔的需求量將會(huì)比2018年至少增長一倍，屆時(shí)可能會(huì)造成市場上高端產(chǎn)品的供不應(yīng)求?！敝Z德股份常務(wù)副總裁陳郁弼表示，因?yàn)槭袌錾夏軌蚬?yīng)6μm鋰電銅箔的企業(yè)不多，并且供應(yīng)企業(yè)的產(chǎn)能也各不相同，產(chǎn)能上有很大的限制，每月的產(chǎn)量從100噸到1000噸不等。

據(jù)了解，諾德股份是國內(nèi)最早能量產(chǎn)6μm銅箔的企業(yè)，其生產(chǎn)的6μm高抗張銅箔已擁有與日韓等國企業(yè)同類產(chǎn)品相抗衡的品質(zhì)。目前，諾德股份每月鋰電銅箔出貨量約3000噸，其中40%-50%為6μm產(chǎn)品，5μm、4μm銅箔也已經(jīng)試產(chǎn)成功，預(yù)計(jì)2019年下半年銷售可能將全面鋪開。

靈寶華鑫是國內(nèi)鋰電銅箔市場的最大供應(yīng)商之一，也是國內(nèi)極少數(shù)可以批量生產(chǎn)6μm高抗拉鋰電銅箔的企業(yè)之一。據(jù)悉，靈寶華鑫可生產(chǎn)6-210μm電路板箔與鋰電箔兩大系列20多種不同規(guī)格的高精度電解銅箔，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷海內(nèi)外。

據(jù)了解，目前國內(nèi)能夠穩(wěn)定量產(chǎn)6μm的銅箔企業(yè)還比較少，當(dāng)前寧德時(shí)代、比亞迪是國內(nèi)應(yīng)用6μm鋰電銅箔最為成熟的電池企業(yè)。盡管國軒高科、力神電池、中航鋰電、孚能科技等電池企業(yè)也都在積極導(dǎo)入6μm鋰電銅箔，但市場化進(jìn)程還有待提升。

業(yè)內(nèi)機(jī)構(gòu)預(yù)測，到2022年國內(nèi)銅箔產(chǎn)業(yè)的市場規(guī)模將達(dá)到500億元。而隨著國內(nèi)高端的6μm鋰電銅箔技術(shù)的成熟，以及應(yīng)用市場的擴(kuò)展，鋰電銅箔企業(yè)也將迎來更加廣闊的機(jī)遇。