均勝電子8日早間披露重大資產(chǎn)購買報(bào)告書，本次重大資產(chǎn)購買由公司合并美國公司KSSHoldings,Inc.(美國項(xiàng)目)以及公司與公司的德國子公司PrehHoldingGmbH共同收購德國公司TechniSatDigitalGmbH,Daun的汽車信息板塊業(yè)務(wù)(德國項(xiàng)目)兩個(gè)項(xiàng)目組成。

公司將通過新設(shè)立的美國全資子公司KnightMergerInc.(以下簡稱“MergerSub”)合并美國公司KSSHoldings,Inc.(以下簡稱“KSS”)，本次交易的基準(zhǔn)合并對(duì)價(jià)為9.2億美元，最終交割結(jié)算價(jià)格根據(jù)《合并協(xié)議》相關(guān)價(jià)格調(diào)整條款予以調(diào)整。此外，公司與公司的德國子公司PrehHoldingGmbH(以下簡稱“普瑞控股”)共同向德國TS道恩(賣方)收購其從事汽車行業(yè)模塊化信息系統(tǒng)開發(fā)和供應(yīng)、導(dǎo)航輔助駕駛和智能車聯(lián)的業(yè)務(wù)(以下簡稱“汽車信息板塊業(yè)務(wù)”)，本次交易的基準(zhǔn)對(duì)價(jià)為1.8億歐元(另外所有與本次交易相關(guān)的稅費(fèi)均由買方承擔(dān))，最終交割結(jié)算價(jià)格根據(jù)SPA相關(guān)價(jià)格調(diào)整條款予以調(diào)整，公司及普瑞控股將依法籌集資金以歐元支付全部交易對(duì)價(jià)。

據(jù)公告，本次交易標(biāo)的資產(chǎn)之一KSS截至2015年12月31日的合并報(bào)表凈資產(chǎn)賬面價(jià)值為44,340.32萬元(6,828.31萬美元)，資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果為597,710.68萬元(92,046.12萬美元)，增值率為1,248.01%。經(jīng)交易雙方協(xié)商，標(biāo)的資產(chǎn)的基準(zhǔn)合并對(duì)價(jià)為9.2億美元。本次交易標(biāo)的資產(chǎn)之二TS道恩的汽車信息板塊業(yè)務(wù)截至2015年12月31日的模擬匯總凈資產(chǎn)賬面價(jià)值為人民幣61,342.18萬元(8,645.59萬歐元)，資產(chǎn)估值結(jié)果為人民幣128,214.64萬元(18,070.62萬歐元)，增值率為109.02%。經(jīng)交易雙方協(xié)商，標(biāo)的資產(chǎn)的基準(zhǔn)對(duì)價(jià)為1.8億歐元。

公告成，KSS最近一年實(shí)現(xiàn)的營業(yè)收入為992,603.80萬元，KSS具有較高的營收規(guī)模;KSS最近一年實(shí)現(xiàn)的歸屬于母公司股東凈利潤為22,518.47萬元，具備持續(xù)健康經(jīng)營的能力。TS道恩的汽車信息板塊業(yè)務(wù)最近一年實(shí)現(xiàn)的營業(yè)收入為274,875.49萬元，TS道恩的汽車信息板塊業(yè)務(wù)具有較高的營收規(guī)模;最近一年實(shí)現(xiàn)的凈利潤為6,602.77萬元，具備較強(qiáng)的盈利能力。上市公司將充分發(fā)揮自身的整合能力、行業(yè)經(jīng)驗(yàn)及資源優(yōu)勢，形成汽車零部件業(yè)務(wù)的綜合競爭力，從而提升上市公司盈利能力。