鉅大LARGE | 點擊量：770次 | 2023年11月07日
CATL、廈門鎢業(yè)接連擴產(chǎn) 目前各家廠商動力鋰電池產(chǎn)量已達到多少？
9月16日晚，廈門鎢業(yè)發(fā)布公告稱，公司下屬公司廈門廈鎢新能源材料股份有限公司（以下簡稱“廈鎢新能”）與雅安經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會（以下簡稱“雅安經(jīng)開區(qū)”）于2021年9月16日簽署《鋰離子正極材料項目投資意向書》（以下簡稱“投資意向書”）。
投資意向書顯示，項目擬投建10萬噸磷酸鐵鋰、6萬噸三元材料等；涉及項目投資金額預(yù)計不低于100億元；預(yù)計總用地面積約1000畝，其中，首期不低于350畝。
據(jù)了解，該項目將分為2期建設(shè)，其中，磷酸鐵鋰項目首期建設(shè)規(guī)模年產(chǎn)2萬噸，預(yù)計投資不低于12億元，建設(shè)周期為2年，預(yù)計2023年投產(chǎn)；三元材料項目首期建設(shè)規(guī)模年產(chǎn)2萬噸，預(yù)計投資不低于22億元（包含建設(shè)電池回收1萬噸鎳鈷冶煉車間、2萬噸三元材料車間），建設(shè)周期為3年，預(yù)計2024年投產(chǎn)。
廈門鎢業(yè)表示，本投資意向書僅為雙方的意向性合作文件，具體實施存在不確定性，且本投資意向書涉及項目分期實施，對公司及廈鎢新能本年度總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)、營業(yè)收入、凈利潤等財務(wù)指標不構(gòu)成重大影響。
就在兩日前，廈鎢新能與中偉股份也簽訂了《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，根據(jù)協(xié)議，自協(xié)議簽署之日至2023年12月31日，雙方預(yù)計四氧化三鈷產(chǎn)品的供需量約為20,000-25,000噸/年；三元前驅(qū)體產(chǎn)品的供需量約為15,000-35,000噸/年，具體采購數(shù)量和采購價格以雙方簽署的采購訂單為準。
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此外，雙方還同意在上游礦產(chǎn)資源方面開展合作，共同尋找鎳、鈷、錳等優(yōu)質(zhì)礦產(chǎn)資源進行合作開發(fā)，獲取優(yōu)勢資源，帶動產(chǎn)業(yè)鏈上下游業(yè)務(wù)與技術(shù)的深入合作，保障供應(yīng)穩(wěn)定性以及成本優(yōu)勢。
值得關(guān)注的是，今年上半年，廈門鎢業(yè)三大主業(yè)營收實現(xiàn)大幅增長。其中，鎢鉬業(yè)務(wù)實現(xiàn)利潤總額8億元，同比增長96.75%；電池材料業(yè)務(wù)實現(xiàn)利潤總額2.91億元，同比增長208.41%；稀土業(yè)務(wù)實現(xiàn)利潤總額8020.99萬元，同比增長127.86%。并且，三大主業(yè)當(dāng)前都處于產(chǎn)能擴張階段。
對此，中信證券表示，得益于主營業(yè)務(wù)量價齊升，廈門鎢業(yè)上半年業(yè)績持續(xù)超預(yù)期，當(dāng)前公司主營金屬品種價格仍處于漲勢，且公司產(chǎn)能擴張節(jié)奏清晰，聚焦盈利能力更強的核心主業(yè)，利潤的持續(xù)增長具備高確定性，預(yù)計公司2021-2023年歸母凈利潤為14.35/17.88/23.38億元。
寧德時代135億元在“亞洲鋰都”建電池制造基地
除了廈門鎢業(yè)，寧德時代在9月13日發(fā)布公告，擬以不超過135億元，在江西省宜春市投資建設(shè)新型鋰電池生產(chǎn)制造基地（宜春）項目，項目規(guī)劃用地面積約1300畝。
寧德時代表示，本次投資建設(shè)生產(chǎn)基地事項符合公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，將進一步完善公司產(chǎn)能布局，滿足公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展和市場拓展的需要，對促進公司長期穩(wěn)定發(fā)展具有重要意義。
而落戶江西宜春的原因，有分析認為，主要是由于當(dāng)?shù)負碛胸S富的鋰云母礦資源，投資宜春可實現(xiàn)上游鋰資源獲取的便利性，降低生產(chǎn)和運輸成本。
據(jù)悉，宜春擁有世界最大的鋰云母礦，現(xiàn)探明可利用氧化鋰儲量約250萬噸，可開采量占全國的31%、世界的12%，有“亞洲鋰都”之稱。
在宣布打造鋰電池基地的同時，寧德時代稱擬出資13.50億元與上海適達、蘇州新越以及姜勇投資設(shè)立合資公司，該公司主要專注于電動汽車驅(qū)動控制系統(tǒng)，注冊資本為25億元，寧德時代持股54%。
公告稱，公司本次參與共同投資事項，可借助聯(lián)合投資方蘇州新越、姜勇在電動汽車驅(qū)動控制系統(tǒng)的技術(shù)和研發(fā)能力，以及上海適達在新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的投資布局，為合資公司提供產(chǎn)業(yè)鏈資源支持，把握動力電池系統(tǒng)發(fā)展趨勢，提升動力電池產(chǎn)品的競爭力。
目前，寧德時代已規(guī)劃8大自建生產(chǎn)基地，合計電池產(chǎn)能（含PACK）約500GWh，若加上與車企合資公司的產(chǎn)能將達600-650GWh。
俗話說奇貨可居，既然動力電池這么缺貨，電池企業(yè)肯定是不會放過這么好的“賺錢”機會，于是在拼命賺錢的同時拼命擴產(chǎn)，想要以此占據(jù)更多的市場份額。今年以來已經(jīng)有不少企業(yè)宣布擴產(chǎn)，下面我們盤點一下這些企業(yè)目前已經(jīng)達到多少產(chǎn)能。
天齊鋰業(yè)
1）現(xiàn)有鋰鹽產(chǎn)能4.5萬噸，在建西澳4.8萬噸氫氧化鋰，其中2.4萬噸年底投產(chǎn)，兩期已投入50億；遂寧有2萬噸碳酸鋰產(chǎn)能建設(shè)待啟動。
2）泰利森精礦產(chǎn)能120萬噸，預(yù)測今年產(chǎn)量近90萬噸，三期規(guī)劃60萬噸或提前建設(shè)，取決天齊及雅寶鋰鹽產(chǎn)能建設(shè)進度。年初定的采購價格400美金/噸。
3）還剩18.84億美元，明年11月有近10億美元到期，未來通過港股IPO、定增等股權(quán)融資方式償還。
贛鋒鋰業(yè)
1）鋰加工產(chǎn)能：氫氧化鋰8萬噸，今年實際6萬噸；碳酸鋰2萬噸，明年阿根廷cauchari新增4萬噸，延期至明年中投產(chǎn)。25年規(guī)劃20萬噸。
2）鋰礦：目前需要70萬噸，基本包銷滿足48萬噸。鋰礦庫存半年，鋰鹽庫存很低。
恩捷股份
1）上半年出貨量12億平，三季度單月2.6-2.7億平，今年全年預(yù)計25-30億平。
星源材質(zhì)
1）Q1出貨2.6億平，Q2為2.4億平，Q3預(yù)計3億平，21年11-12億平；22年新增3億平。利潤1H為2毛多，3季度近3毛，4季度到4毛。
2）Q3客戶結(jié)構(gòu)，單月LG干法1500萬平，濕法1000萬平；寧德濕法2500萬平；比亞迪干法1500萬平；三星濕法500萬平。
貝特瑞
1）負極目前15萬噸產(chǎn)能，在建宜賓5萬噸、山東4萬噸、天津4萬噸，22H1投產(chǎn)。天然石墨客戶是三星、松下、lg等；人造石墨客戶是sk、寧德。單噸利潤預(yù)計7-8k。
2）高鎳正極目前1.5萬噸產(chǎn)能，Q3新增1.5萬噸，與sk合資的產(chǎn)能22年底投產(chǎn)。
諾德股份
1）Q2出貨9000噸，Q3多200~300噸。青海惠州擴產(chǎn)2.7萬噸，年底明年初投產(chǎn)，預(yù)計明年出貨5.5-6萬噸
2）1H加工費上漲0.5-1萬/噸，Q3如果漲也是這個幅度，但是需要2個月時間博弈，趨勢是看漲
杉杉股份
1）負極今年出貨8-9萬噸，石墨化目前4.2萬噸，另有5.2萬噸年底投產(chǎn)，22Q2達產(chǎn)。單噸利潤5-6k左右。22年出貨量預(yù)期15萬噸。
2）電解液4萬噸，六氟2k噸，今年有幾千萬盈利。
多氟多
1）現(xiàn)有1.5萬噸；明年本部新增1.5萬噸+與云天化合資公司新增5000噸；7月產(chǎn)量1000噸，逐月增加，全年1.2-1.3萬噸。
2）短單為主，價格30-40萬；基本沒有3-5個月的長單，后續(xù)長單主要為消化新增產(chǎn)能
華友鈷業(yè)
1）前驅(qū)體目前自有5.5萬噸滿產(chǎn)，年底產(chǎn)能15萬噸，22年年底30萬，25年50萬噸，2030年100萬
2）正極巴莫到21年年底產(chǎn)能8萬噸，22年底10萬噸
3）6萬噸濕法鎳年底投產(chǎn)，4.5萬噸火法22年中投產(chǎn)，12萬噸濕法23H1投產(chǎn)。
億緯鋰能
1）規(guī)劃電池產(chǎn)能：鐵鋰74gwh，三元軟包47gwh（控股20gwh+參股27gwh）+方形10gwh+圓柱20gwh=77gwh。方形三元10gwh年底投產(chǎn)先供國內(nèi)客戶，后配套寶馬。
2）消費類電池后續(xù)收入目標200億，今年80-90億；18650是大頭，今年5億顆，年底產(chǎn)能6億顆，22年規(guī)劃12億顆。
3）Q3低價原材料使用完，Q4成本有壓力，主要是磷酸鐵鋰電池，但這個本身盈利低，向下空間有限；其他電池成本傳導(dǎo)較順利。
比亞迪
1）21年電動車40-50萬輛，燃油車15萬輛，合計60萬輛。7月dmi銷量預(yù)計2.4-2.7萬輛，現(xiàn)在未交付訂單有10萬+。新車規(guī)劃王朝系列推一款mpv，海洋系列有3-4款純電。
2）電池20年底產(chǎn)能53GWh，其中刀片13GWh。今年重慶新增15gwh，貴陽、長沙、蚌埠增各10GWh，年底超80gwh。今年裝機預(yù)計25-30gwh。
據(jù)全球新興能源市場調(diào)研機構(gòu)SNEResearch預(yù)測，到2023年時，全球電動汽車對動力電池的需求達406千兆瓦時（GWH），而動力電池供應(yīng)預(yù)計為335千兆瓦時(GWH)，缺口約18%。
到2025年時，隨著新能源汽車產(chǎn)銷的快速提升，全球新能源汽車銷量將超過1670萬輛，屆時動力電池需求量有望超過1000GWH，動力電池的缺口將擴大到約40%。電池 網(wǎng)，姆爺Eminem，長江商報
