鉅大LARGE | 點(diǎn)擊量：536次 | 2022年01月12日
中日韓三國(guó)"大戰(zhàn)"電池市場(chǎng)
中日韓"三國(guó)爭(zhēng)霸"
在大眾集團(tuán)財(cái)報(bào)公布會(huì)上，大眾集團(tuán)CEO穆勒宣布了一項(xiàng)高達(dá)500億歐元的電池采購(gòu)計(jì)劃。在我國(guó)和歐洲這個(gè)最大的市場(chǎng)上，目前已經(jīng)達(dá)成了200億歐元的采購(gòu)，其中入圍的供應(yīng)商只有兩家——一家是我國(guó)的CATL，穆勒沒有透露另一家公司名字，僅表示來自韓國(guó)。大眾的采購(gòu)計(jì)劃，顯示了在電池領(lǐng)域目前的市場(chǎng)格局。
除了中韓兩國(guó)，同樣在東亞的日本也是電池領(lǐng)域強(qiáng)大的存在，比如其國(guó)內(nèi)的松下，因?yàn)榕涮譚SLA而早已聞名世界。中日韓三國(guó)的電池商們已經(jīng)構(gòu)成了全球最強(qiáng)陣容。
2017年全球動(dòng)力鋰電池公司銷量中，在前十排名中，我國(guó)公司占七席，占據(jù)了大部分市場(chǎng)份額，日韓系僅剩松下、LG、三星，三家的出貨量分別為10GWh、4.5GWh、2.8GWh。
鋰離子電池產(chǎn)業(yè)從90年代初誕生以來，至今已有大約30年時(shí)間，一開始由日本壟斷，到日韓爭(zhēng)霸，如今中日韓三足鼎立，縱觀當(dāng)前鋰離子電池產(chǎn)業(yè)格局，中日韓三強(qiáng)爭(zhēng)霸的局面在未來很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)都將持續(xù)。
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CATL"異軍突起"
目前全球動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)由亞洲5大公司長(zhǎng)期盤踞。包括CATL、日本松下、韓國(guó)三星、韓國(guó)LG、深圳BYD。
CATL位于寧德市郊的一個(gè)不起眼的無(wú)名郊區(qū)。這座位于我國(guó)東南部的三線城市，本不太可能成為技術(shù)革命的前沿，但在這里誕生的這家公司卻有望超過TSLA、三星等老牌廠商。
在TSLA高調(diào)地?fù)屪邎?bào)紙的版面的時(shí)候，我國(guó)的電池廠商卻不引人注目地在電池技術(shù)方面取得了重大進(jìn)展。
根據(jù)三月二十三日公布的《2017年我國(guó)獨(dú)角獸公司發(fā)展報(bào)告》內(nèi)容顯示，CATL以200億美元的估值，位列第六，成為超級(jí)獨(dú)角獸公司。
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應(yīng)用領(lǐng)域：勘探測(cè)繪、無(wú)人設(shè)備
除了CATL之外，天津力神、比亞迪等也都緊隨其后。在政府的積極支持政策下，我國(guó)的電池公司正開始在這個(gè)由日韓公司(如松下)主導(dǎo)了30年的行業(yè)里占據(jù)優(yōu)勢(shì)。
隨著汽車制造商加大對(duì)電動(dòng)汽車的投資，鋰離子電池將成為未來至少10年內(nèi)的關(guān)鍵技術(shù)。據(jù)行業(yè)估計(jì)，到2025年，這一市場(chǎng)的規(guī)模將達(dá)到400億美元，并由我國(guó)主導(dǎo)。
2013年，我國(guó)超過韓國(guó)，成為全球最大的電子設(shè)備鋰離子電池供應(yīng)商。
一年后，隨著我國(guó)電動(dòng)汽車市場(chǎng)的騰飛，鉛價(jià)上漲。2016年，我國(guó)市場(chǎng)銷售了507,000輛電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車，比前一年新增了50%。
數(shù)據(jù)顯示，盡管松下仍是全球最大的電動(dòng)汽車電池供應(yīng)商，但我國(guó)的比亞
基金經(jīng)理Barings全球資源股票主管DuncanGoodwin表示："日本人發(fā)明了這種技術(shù)，韓國(guó)人擴(kuò)大了規(guī)模并投產(chǎn)，而我國(guó)最終會(huì)主導(dǎo)市場(chǎng)，因?yàn)檫@是市場(chǎng)最終的方向。"
根據(jù)彭博新能源財(cái)經(jīng)(BloombergNewEnergyFinance)的數(shù)據(jù)，假如我國(guó)電池公司能實(shí)現(xiàn)目標(biāo)，到2020年，它們將有能力生產(chǎn)121GW的電池。
相比之下，TSLA在2018年達(dá)到完全產(chǎn)量時(shí)，其目標(biāo)為35GW。
一單位的GWh將足以供應(yīng)為4萬(wàn)輛電動(dòng)汽車行駛100公里。
CATL的研究和開發(fā)部有1000名員工。該公司擁有2000多件電池相關(guān)專利，行業(yè)分析師去年表示，他們預(yù)計(jì)該公司將"在產(chǎn)品質(zhì)量方面趕上全球同行"。
三月十五日，CATL(或簡(jiǎn)稱"CATL")還獲得了英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》2017年"商業(yè)魄力獎(jiǎng)"(BoldnessinBusinessAwards)。作為全球領(lǐng)先的動(dòng)力鋰電池系統(tǒng)和儲(chǔ)能系統(tǒng)公司，憑借其不畏挑戰(zhàn)的商業(yè)魄力和創(chuàng)新，榮獲"最具魄力新興市場(chǎng)公司獎(jiǎng)"，成為該獎(jiǎng)設(shè)立十年以來，首家獲獎(jiǎng)的新能源汽車鋰離子電池公司。
電池行業(yè)"大浪淘沙"
動(dòng)力鋰電池行業(yè)的兩極分化已經(jīng)形成技術(shù)壁壘，先來者具有成本優(yōu)勢(shì)和客戶壁壘，也已形成了行業(yè)的重要護(hù)城河，因此，在動(dòng)力鋰電池領(lǐng)域，一些后來者已經(jīng)宣布放棄。
比如，日前全球最大的汽車零部件制造商德國(guó)博世宣布：將放棄自制動(dòng)力鋰電池單元，轉(zhuǎn)而外購(gòu)電池單元。未來，將通過自身的電池管理系統(tǒng)技術(shù)和系統(tǒng)集成能力，來供應(yīng)完整的電池系統(tǒng)。
此前，博世每年投資約4億歐元，試圖在電動(dòng)出行領(lǐng)域有所突破，其中大部分用于對(duì)電池技術(shù)的研發(fā)。去年十二月，博世表示其正在考慮投資200億歐元，使其電池產(chǎn)量在2030年達(dá)到200GWh，以對(duì)抗來自亞洲的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。而自去年起，包括日產(chǎn)、NEC在內(nèi)的巨頭，已經(jīng)開始從鋰離子電池業(yè)務(wù)中抽離。
"做電池最大的風(fēng)險(xiǎn)來自于市場(chǎng)、技術(shù)和資源。"中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書長(zhǎng)、電池百人會(huì)理事長(zhǎng)于清教表示，未來全世界不缺最好的電芯，但缺核心的材料和資源。隨著原材料市場(chǎng)的灸手可熱，資本成為新一輪較量的關(guān)鍵推手。"博世等放棄電池的投資是非常理智的。"
近年來，抽離鋰離子電池業(yè)務(wù)的消息并不少見，除了博世，去年八月，NEC公司決心退出鋰離子電池業(yè)務(wù)，將生產(chǎn)電極的子公司NECEnergyDe-vice，出售給我國(guó)私募股權(quán)投資基金金沙江資本(GSRCapital)。這家子公司重要為日產(chǎn)純電動(dòng)汽車"聆風(fēng)(LEAF)"的車載電池生產(chǎn)電極，年銷售額約150億日元。
此外，日產(chǎn)和NEC的合資電池子公AutomotiveEnergySupply(AESC)司也出售給了金沙江資本。AESC的出資比例為日產(chǎn)占51%，NEC和NECEnergyDevice占49%。當(dāng)時(shí)，日產(chǎn)將先從NEC手中收購(gòu)AESC49%的股份，全權(quán)持有AESC后再打包出售給金沙江資本。
AESC從NECEnergyDevice采購(gòu)電極生產(chǎn)電池，年銷售額約為300億日元。2016年，AESC以1622MWh的出貨量，僅次于松下、比亞迪和LG化學(xué)，排名全球第四。因此，AESC的出售在當(dāng)時(shí)，被視為鋰電元老索尼(47.99，-0.35，-0.72%)退出電池業(yè)務(wù)之后，全球動(dòng)力鋰離子電池行業(yè)的又一顆重磅炸彈。其出售額被認(rèn)為在1000億日元左右。
有關(guān)博世退出鋰離子電池業(yè)務(wù)，博世表示，目前全球動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)由亞洲5大公司長(zhǎng)期盤踞。包括CATL、日本松下、韓國(guó)三星、韓國(guó)LG、深圳BYD。這幾家已經(jīng)氣候大成，博世若此時(shí)投產(chǎn)電池單元，將會(huì)冒很大的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。
其次，在成本層面，一個(gè)電池單元的成本有75%來自于鋰等原材料，加上加工、包裝、運(yùn)輸?shù)荣M(fèi)用后，利潤(rùn)空間十分有限，價(jià)格戰(zhàn)一旦被競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手掀起，很容易血本無(wú)歸。
于清教稱，前十名的電池廠商，已經(jīng)占據(jù)了我國(guó)電池市場(chǎng)70%的份額。這些電池廠商在四大關(guān)鍵材料上已經(jīng)有了完備的布局。而博士和NEC，包括奔馳、戴姆勒、大眾，在我國(guó)市場(chǎng)并不具備資源優(yōu)勢(shì)，材料全靠從我國(guó)采購(gòu)，因此在成本層面完全沒有底氣。
另外，從投資角度來看博世放棄的原因也很明顯——在博世深思熟慮之后，其認(rèn)為，到2030年，全球動(dòng)力鋰電池產(chǎn)量將達(dá)到1000GkWh，如博世想達(dá)到市場(chǎng)占有率20%的份額，至少要投入200億歐元來購(gòu)買電池單元的生產(chǎn)、檢測(cè)、回收等設(shè)備。這項(xiàng)巨額投入關(guān)于任何一家零部件公司來說都?jí)毫χ刂?。而一旦技術(shù)上出現(xiàn)革命性創(chuàng)新，前期投資極有可能成為沉沒成本。
目前以液態(tài)電解液為主的鋰離子電池的能量密度還不能充分滿足電動(dòng)汽車需求。而博世計(jì)劃"彎道超車"，其將投入固態(tài)電池以及下一代鋰離子電池技術(shù)，但預(yù)計(jì)到2025年才能走向成熟。于清教表示，除非在材料上有非常明顯的顛覆，否則鋰離子電池至少在未來三五年仍是主流的動(dòng)力鋰電池。其它技術(shù)的革新和替代，仍有很長(zhǎng)的時(shí)間要走。
行業(yè)將迎深度洗牌
盡管目前我國(guó)公司已經(jīng)在動(dòng)力鋰電池領(lǐng)域占據(jù)了大部分市場(chǎng)，但很大程度上還是依賴著政府的補(bǔ)貼。如今，隨著政府補(bǔ)貼的退坡，這個(gè)局面將有可能會(huì)改變。
日韓等電池生產(chǎn)上在我國(guó)均有廠，正等待政策解禁——目前，松下在我國(guó)大連和蘇州各建立了一個(gè)廠，大連廠生產(chǎn)方形電池，目前一期工程已投產(chǎn)。蘇州廠生產(chǎn)18650圓柱形電池。而三星則在西安有廠，三星SDI電池廠在西安投產(chǎn)，其生產(chǎn)線將年產(chǎn)4萬(wàn)輛高性能汽車動(dòng)力(純電動(dòng)EV標(biāo)準(zhǔn))電池。另外，LG在南京的廠可以供應(yīng)超過55萬(wàn)件電池產(chǎn)品，約配套18萬(wàn)輛新能源汽車。
實(shí)際上，目前在我國(guó)頗多的插電式混合動(dòng)力汽車上都裝配了日韓的電池，這關(guān)于我國(guó)電池公司來說并不太妙。而另一方面，我國(guó)動(dòng)力鋰電池至今沒有很成功的走向國(guó)際的案例。
CATL計(jì)劃今年在歐洲建設(shè)廠，但目前地址還沒有選定。而從大眾的"超級(jí)"訂單來看，其對(duì)我國(guó)電池的態(tài)度依然是——我國(guó)專享。CATL"走出去"還是依靠其成長(zhǎng)的"貴人"——寶馬集團(tuán)，后者通過引入技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，幫助CATL迅速成為我國(guó)首屈一指的動(dòng)力鋰電池供應(yīng)商。
當(dāng)然，博世對(duì)電池業(yè)務(wù)的抽離并不意味著就此放棄這個(gè)市場(chǎng)，其依然在電池系統(tǒng)的集成等方面將繼續(xù)加大研發(fā)力度。未來，博世將在系統(tǒng)集成、能效核心和標(biāo)準(zhǔn)化三個(gè)項(xiàng)目上持續(xù)發(fā)力。而這正是目前諸多電池生產(chǎn)商所不具備的能力。另外，對(duì)下一代電池的研發(fā)也將使得我國(guó)公司感受到未來的壓力。
在業(yè)界看來，精細(xì)化分工將成為未來電池領(lǐng)域的發(fā)展方向。2019年我國(guó)將開始實(shí)行新能源汽車積分政策，這將是電動(dòng)汽車真正邁向普及的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。
在"市場(chǎng)和政策"雙輪驅(qū)動(dòng)下，雙積分政策的實(shí)行、禁售燃油車提上日程、充電樁及電力資源配置等基礎(chǔ)設(shè)施的不斷完善、動(dòng)力鋰電池能量密度的提升和成本下降，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)迎來成長(zhǎng)期……在此背景下，于清教認(rèn)為電池產(chǎn)業(yè)鏈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力將得到極大提升。
"我國(guó)在技術(shù)路線方面和日韓的差距正在逐步縮小。"在于清教看來，未來我國(guó)電池公司極有可能超越三星、LG和松下。一方面，我國(guó)電池公司會(huì)通過各種方式包括并購(gòu)重組，或從市場(chǎng)獲得相關(guān)的技術(shù)。另一方面，坐擁全球最大電池市場(chǎng)的我國(guó)，很可能在技術(shù)成熟之后，通過自己的聲音，制定標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)則。
在各家動(dòng)力鋰電池龍頭公司加速擴(kuò)產(chǎn)、競(jìng)爭(zhēng)加劇的背景下鋰電新能源行業(yè)必將迎來新一輪深度洗牌。
