摘要：儲(chǔ)能的發(fā)展已經(jīng)與電力輔助服務(wù)、電力現(xiàn)貨市場建設(shè)以及用戶側(cè)需求響應(yīng)等有關(guān)政策結(jié)合起來。儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)歷經(jīng)近十年的示范應(yīng)用，正在探索商業(yè)道路，同時(shí)在營利性、市場機(jī)制和規(guī)范化方面的問題也越發(fā)突出。

（來源：微信公眾號(hào)“能源研究俱樂部” ID：nyqbyj 作者：李建林 杜笑天）

一、儲(chǔ)能發(fā)展不同階段的政策

自2014年11月《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃（2014~2020）》首次將儲(chǔ)能列入9個(gè)重點(diǎn)創(chuàng)新領(lǐng)域之一后，儲(chǔ)能成為電力系統(tǒng)中不可或缺的一部分。本文以我國儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程為線索，梳理了不同階段儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的政策、儲(chǔ)能在電力市場中的應(yīng)用、儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展障礙以及對(duì)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的前景進(jìn)行展望。

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發(fā)展期主要政策

2016年6月7日，《關(guān)于促進(jìn)電儲(chǔ)能參與“三北”地區(qū)電力輔助服務(wù)補(bǔ)償（市場）機(jī)制試點(diǎn)工作的通知》正式發(fā)布。主要內(nèi)容如下：（1）首次將儲(chǔ)能和電力市場改革結(jié)合起來，明確了發(fā)電側(cè)/用戶側(cè)儲(chǔ)能作為獨(dú)立市場主體的地位。即“可以與機(jī)組聯(lián)合參與調(diào)峰調(diào)頻”。（2）鼓勵(lì)企業(yè)探索發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能和用戶側(cè)儲(chǔ)能的商業(yè)應(yīng)用模式。（3）該政策明確了儲(chǔ)能可以參與電力輔助服務(wù)以及按“效果付費(fèi)”的價(jià)格機(jī)制。

上述政策為儲(chǔ)能參與調(diào)峰服務(wù)和市場推廣運(yùn)用創(chuàng)造了條件，也為經(jīng)濟(jì)運(yùn)行創(chuàng)造了條件。

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戰(zhàn)略期主要政策

2017年10月11日《關(guān)于促進(jìn)我國儲(chǔ)能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》（以下簡稱《指導(dǎo)意見》）發(fā)布，作為我國大規(guī)模儲(chǔ)能技術(shù)及應(yīng)用發(fā)展的首個(gè)指導(dǎo)性政策。（1）《指導(dǎo)意見》明確了儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展的兩個(gè)階段：在“十三五”期間和“十四五”期間分別實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)能由研發(fā)示范向商業(yè)化初期過渡和實(shí)現(xiàn)商業(yè)化初期向儲(chǔ)能規(guī)?；l(fā)展。（2）《指導(dǎo)意見》支持“在關(guān)鍵技術(shù)、運(yùn)營模式、發(fā)展業(yè)態(tài)和體制機(jī)制等方面開展深入探索”，推動(dòng)在重點(diǎn)應(yīng)用領(lǐng)域進(jìn)行試點(diǎn)示范工作。

（3）《指導(dǎo)意見》強(qiáng)調(diào)儲(chǔ)能的市場化發(fā)展，探索建立儲(chǔ)能規(guī)?；l(fā)展的市場機(jī)制和價(jià)格機(jī)制；強(qiáng)調(diào)儲(chǔ)能的發(fā)展要與我國電力體制改革、能源互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展相結(jié)合。

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新時(shí)期主要政策

2019年7月1日國家四部門正式發(fā)布的《貫徹落實(shí)<關(guān)于促進(jìn)儲(chǔ)能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見>2019~2020年行動(dòng)計(jì)劃》，成為儲(chǔ)能行業(yè)又一個(gè)劃時(shí)代意義的文件。

二、儲(chǔ)能在電力市場的應(yīng)用現(xiàn)狀

目前，儲(chǔ)能在我國電力市場有5個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域：電源側(cè)、集中式可再生能源并網(wǎng)、輔助服務(wù)、電網(wǎng)側(cè)、用戶側(cè)。根據(jù)中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟（CNESA）的數(shù)據(jù)，截至2017年底全球電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目在電源側(cè)、集中式可再生能源并網(wǎng)、輔助服務(wù)、電網(wǎng)側(cè)、用戶側(cè)的占比分別為4%、28%、34%、16%和18%（見圖1），其中可再生能源并網(wǎng)的累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)到820.8MW，占全球累計(jì)投運(yùn)電化學(xué)儲(chǔ)能規(guī)模的28%，與2016年相比增幅達(dá)36.6%。目前，集中式可再生能源并網(wǎng)項(xiàng)目已經(jīng)初具規(guī)模，輔助服務(wù)項(xiàng)目也迎來新的發(fā)展。

圖 1 2017年全球電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目應(yīng)用分布

在各省提出的電力輔助服務(wù)中，開展電儲(chǔ)能調(diào)峰交易、開展可中斷負(fù)荷調(diào)峰交易等詞被多次提及。2016年《關(guān)于促進(jìn)電儲(chǔ)能參與“三北”地區(qū)電力輔助服務(wù)補(bǔ)償（市場）機(jī)制試點(diǎn)工作的通知》首次認(rèn)可了電儲(chǔ)能參與電力輔助服務(wù)市場的主體資格。2017年《新疆電力輔助服務(wù)市場運(yùn)營規(guī)則（試行）》《東北電力輔助服務(wù)市場運(yùn)營規(guī)則補(bǔ)充規(guī)定》等文件在確立電儲(chǔ)能參與電力輔助服務(wù)市場主體的基礎(chǔ)上，賦予電儲(chǔ)能極大的靈活性。

在市場地位上，電儲(chǔ)能既可以聯(lián)合火電作為交易主體，也可單獨(dú)作為交易主體；在交易方式上，主要是雙邊協(xié)商和集中競價(jià)兩種?！渡轿魇‰娏o助服務(wù)市場化建設(shè)試點(diǎn)方案》和《關(guān)于鼓勵(lì)電儲(chǔ)能參與山西省調(diào)峰調(diào)頻輔助服務(wù)有關(guān)事項(xiàng)的通知》等文件還提出自動(dòng)發(fā)電控制輔助服務(wù)，根據(jù)調(diào)節(jié)速率、調(diào)節(jié)精度和響應(yīng)時(shí)間等指標(biāo)制定了資金補(bǔ)償規(guī)則，為儲(chǔ)能參與調(diào)頻服務(wù)交易打破了政策障礙。

三、阻礙儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的原因

作為能源結(jié)構(gòu)重要的支撐技術(shù)，在儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展和社會(huì)認(rèn)知度不斷提升的同時(shí)，政府和電力企業(yè)也越來越重視儲(chǔ)能的發(fā)展。目前，儲(chǔ)能在電力輔助服務(wù)和需求響應(yīng)還處于試運(yùn)行階段，商業(yè)模式仍不清晰，儲(chǔ)能利用峰谷電價(jià)套利雖有一定的經(jīng)濟(jì)性但也存在模式單一、回收期較長等問題。究其原因，主要是由于以下幾點(diǎn)：

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現(xiàn)貨市場不完善

得益于大用戶直接交易模式和諸如《國家能源局關(guān)于做好電力市場建設(shè)有關(guān)工作的通知》《關(guān)于有序放開發(fā)用電計(jì)劃的實(shí)施意見》等國家政策的發(fā)布，市場對(duì)于中長期電力機(jī)制交易模式具備一定的經(jīng)驗(yàn)。但是在電力電量平衡機(jī)制缺乏的情況下，電力供需不能準(zhǔn)確反映，價(jià)格也存在失真，因此迫切需要建立完善的電力現(xiàn)貨交易市場。當(dāng)現(xiàn)貨市場完善之后，通過發(fā)電計(jì)劃可以進(jìn)一步完善發(fā)電資源的優(yōu)化配置，形成分時(shí)電價(jià)信號(hào)，以反映電力的稀缺情況，形成相應(yīng)的峰谷差，進(jìn)而給儲(chǔ)能在發(fā)電側(cè)和用電側(cè)帶來削峰填谷的應(yīng)用機(jī)會(huì)。

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政策支撐力度不夠

現(xiàn)階段儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展仍需政策的大力支持。展觀國外電力市場，在美國的PJM市場和北歐電力市場中儲(chǔ)能是根據(jù)實(shí)時(shí)競價(jià)獲得合理的補(bǔ)償。其中輔助類型不同，采取的獲得方式也不同（見表1）。國內(nèi)的電力市場化進(jìn)程還在起步期，沒有建立反映供需平衡和成本的競價(jià)制度，需要借助區(qū)域電網(wǎng)制定的服務(wù)計(jì)量公式來實(shí)現(xiàn)。

表1輔助服務(wù)類型的獲得方式

四、儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的前景展望

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鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展可期

“十三五”期間，電化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)作為儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的潛力股率先進(jìn)入發(fā)展快車道，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)步入由示范應(yīng)用轉(zhuǎn)向?yàn)樯虡I(yè)化的過渡期。根據(jù)CNESA數(shù)據(jù)，截止到2017年底，全球投運(yùn)的電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目總裝機(jī)近3000MW，占已投運(yùn)儲(chǔ)能總規(guī)模的1.7%，較上一年的電化學(xué)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模增長了45%。其中，鋰離子電池的累計(jì)裝機(jī)規(guī)模最大，為2213MW，占比76%，鈉硫電池、鉛蓄電池、液流電池、超級(jí)電容等分別占全球電化學(xué)儲(chǔ)能總裝機(jī)13%、7%、3%、0.002%（見圖2）。由此可見，目前鋰離子電池行業(yè)在電儲(chǔ)能應(yīng)用領(lǐng)域最具潛力。

圖 2 2017年全球電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目技術(shù)分布

參照儲(chǔ)能技術(shù)的參數(shù)（見表2），雖然與鉛酸電池相比，鋰離子電池仍存在成本高的問題，但鋰離子電池也具備循環(huán)壽命長、能效高、能量密度大、綠色環(huán)保等優(yōu)勢；與鈉硫電池、液流電池相較，鋰電池在成本上較其有明顯的優(yōu)勢；超級(jí)電容儲(chǔ)能雖然成本較低，但是能量密度制約其發(fā)展進(jìn)程，優(yōu)勢也不如鋰電池來的明顯。

表2 主要儲(chǔ)能技術(shù)參數(shù)表

2015年8月，工信部發(fā)布《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件》，指出要加強(qiáng)鋰離子電池行業(yè)管理，推動(dòng)鋰離子電池產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。2016年12月13日，《能源技術(shù)創(chuàng)新“十三五”規(guī)劃》發(fā)布，其中20MW/10MWh儲(chǔ)能示范系統(tǒng)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)鋰電池循環(huán)壽命達(dá)到10000次，成本低于3000元/kWh。2019年7月15日，《鋰離子電池發(fā)展產(chǎn)業(yè)白皮書》發(fā)布。隨著鋰離子電池制造成本的降低以及政策的推出落地，鋰離子電池大規(guī)模應(yīng)用到電化學(xué)儲(chǔ)能領(lǐng)域?qū)⑹勤厔?，在?chǔ)能領(lǐng)域迎來爆發(fā)增長。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年全球鋰離子電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模首次突破400億美元，達(dá)到412億美元，同比增長18%，較2017年下降5個(gè)百分點(diǎn)。由此可見，在儲(chǔ)能政策支撐下，鋰電池市場仍將會(huì)保持快速發(fā)展勢頭。除上述以外，《新能源汽車及節(jié)能汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展計(jì)劃》《電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南（2015~2020年）》《儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)研究白皮書2017》和《青海省人民政府辦公廳關(guān)于促進(jìn)青海省電產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的指導(dǎo)意見》等文件也提出許多展望。其中包括：至2020年，中國普及500萬輛新能源汽車、建立超過480萬個(gè)分散式充電樁、儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)將達(dá)到44GW、磷酸鋰電池生產(chǎn)規(guī)模達(dá)到17萬噸/年，鋰電池電芯產(chǎn)能達(dá)到60GWh/年（動(dòng)力電池25GWh/年，儲(chǔ)能電池35GWh/年）等目標(biāo)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，未來動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模有望突破1600億元以上。

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電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能

《指導(dǎo)意見》明確重點(diǎn)支持100MW級(jí)全釩液流電池儲(chǔ)能電站、高性能鉛炭電容電池儲(chǔ)能系統(tǒng)、10MW/100MWh級(jí)超臨界壓縮空氣儲(chǔ)能系統(tǒng)、10MW/1000MJ級(jí)飛輪儲(chǔ)能陣列機(jī)組、100MW級(jí)鋰離子電池儲(chǔ)能系統(tǒng)、大容量新型熔鹽儲(chǔ)熱裝置、應(yīng)用于智能電網(wǎng)及分布式發(fā)電的超級(jí)電容電能質(zhì)量調(diào)節(jié)系統(tǒng)等7種儲(chǔ)能技術(shù)。電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能在《指導(dǎo)意見》支持下，各地開始布局一批有引領(lǐng)作用的重大儲(chǔ)能試點(diǎn)示范工程（見表3），這些工程以技術(shù)創(chuàng)新、運(yùn)營模式、發(fā)展業(yè)態(tài)和體制機(jī)制的探索為重心。后期，通過對(duì)項(xiàng)目工程的跟蹤和研究分析，出臺(tái)精準(zhǔn)有效的政策法規(guī)，建立健全產(chǎn)業(yè)發(fā)展的體制和機(jī)制，引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)走向商業(yè)化發(fā)展的道路。今年以來，受《輸配電定價(jià)成本監(jiān)審辦法》等政策和市場因素影響，我國電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能發(fā)展放緩。

表3 2017年10~11月儲(chǔ)能示范項(xiàng)目匯總表

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電力輔助服務(wù)新政

目前，能源行業(yè)對(duì)于儲(chǔ)能的認(rèn)知度不斷提升。從電力市場改革到“十三五”規(guī)劃綱要，再到《關(guān)于推動(dòng)電儲(chǔ)能參與“三北”地區(qū)調(diào)峰輔助服務(wù)工作的通知（征求意見稿）》等，多個(gè)政策提及儲(chǔ)能，也代表了國家宏觀層面對(duì)于儲(chǔ)能行業(yè)的認(rèn)可和支持。2017年，電力輔助服務(wù)新政成為國內(nèi)電力市場改革的熱點(diǎn)，東北、江蘇、山東陸續(xù)發(fā)布實(shí)施本省的電力輔助服務(wù)市場運(yùn)營規(guī)則（見表4），其中有文件明確指出儲(chǔ)能電站的建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、補(bǔ)償結(jié)算辦法等。除此之外，新疆已經(jīng)發(fā)布了征求意見稿，山西和福建兩省正在積極籌劃。如此密集的電力輔助服務(wù)新政出臺(tái)頻次，足見國家對(duì)電力輔助服務(wù)的重視。

表4 部分省電力輔助服務(wù)市場運(yùn)營規(guī)則

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儲(chǔ)能參與需求側(cè)響應(yīng)

需求響應(yīng)是指電力用戶根據(jù)價(jià)格信號(hào)或激勵(lì)機(jī)制做出響應(yīng)，改變固有習(xí)慣用電模式的行為，具體分為價(jià)格型需求響應(yīng)、激勵(lì)型需求響應(yīng)兩種。2017年11月，國家能源局發(fā)布《完善電力輔助服務(wù)補(bǔ)償（市場）機(jī)制工作方案》，明確了全面推進(jìn)電力輔助服務(wù)補(bǔ)償（市場）工作主要目標(biāo)和主要任務(wù)，自2017年至2020年，分三階段進(jìn)行實(shí)施。其中，第二階段的任務(wù)是建立電力用戶參與電力輔助服務(wù)分擔(dān)共享機(jī)制，其亮點(diǎn)在于鼓勵(lì)“電力用戶參與提供電力輔助服務(wù)，簽訂帶負(fù)荷曲線的電力直接交易合同”，這也就創(chuàng)造了對(duì)輔助服務(wù)的市場需求，從而為用戶需求響應(yīng)和儲(chǔ)能參與電力市場創(chuàng)造了條件。

目前，江蘇、上海、河南和山東等地已成功實(shí)施電力需求響應(yīng)。其中，山東創(chuàng)新性地采用了單邊集中競價(jià)方式確定客戶補(bǔ)償價(jià)格，根據(jù)客戶響應(yīng)比例優(yōu)化補(bǔ)償系數(shù)，充分調(diào)動(dòng)用戶參與積極性，推動(dòng)用戶負(fù)荷管理水平持續(xù)提升。得益于需求響應(yīng)的成功實(shí)施，2019年，河南、廣東、山東也相繼出臺(tái)了電力需求響應(yīng)的補(bǔ)貼規(guī)則，為需求響應(yīng)的發(fā)展添磚加瓦。

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用戶側(cè)儲(chǔ)能

2018年3月國務(wù)院要求一般工商業(yè)電價(jià)將平均降低10%。2019年3月一般工商業(yè)電價(jià)繼續(xù)降價(jià)10%，其中江蘇省的兩次連續(xù)降價(jià)后峰谷電價(jià)已經(jīng)跌破0.8元/千瓦時(shí)。在連續(xù)降價(jià)的背景下，儲(chǔ)能行業(yè)獲利的空間也進(jìn)一步被壓縮，據(jù)資料分析，峰谷差價(jià)大于0.7元/千瓦時(shí)便可以有收益。

2018年7月2日，國家發(fā)展改革委還印發(fā)了《關(guān)于創(chuàng)新和完善促進(jìn)綠色發(fā)展價(jià)格機(jī)制的意見》，旨在為電儲(chǔ)能設(shè)施參與削峰填谷增加補(bǔ)貼。目前已有江蘇、廣東、山東、貴州、甘肅、四川等地先后轉(zhuǎn)發(fā)了該文件，表示將加大峰谷電價(jià)支持力度。同月，南方能監(jiān)局印發(fā)《廣西電力調(diào)峰輔助服務(wù)交易規(guī)則（征求意見稿）》。文件提出需求側(cè)調(diào)峰服務(wù)，對(duì)于參與響應(yīng)的需求側(cè)用戶，會(huì)獲得相應(yīng)的收益。

五、小結(jié)

文章總結(jié)近五年的主要政策得出，國家現(xiàn)行的政策為儲(chǔ)能的應(yīng)用制定了相關(guān)的市場準(zhǔn)入機(jī)制、交易實(shí)施細(xì)則、價(jià)格補(bǔ)償機(jī)制以及應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。隨著《關(guān)于促進(jìn)儲(chǔ)能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展指導(dǎo)意見》的落實(shí)，以及《關(guān)于開展電力現(xiàn)貨市場建設(shè)試點(diǎn)工作的通知》等文件的發(fā)布，儲(chǔ)能的發(fā)展已經(jīng)與電力輔助服務(wù)、電力現(xiàn)貨市場建設(shè)以及用戶側(cè)需求響應(yīng)等有關(guān)政策結(jié)合起來。儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)歷經(jīng)近十年的示范應(yīng)用，正在探索商業(yè)道路，同時(shí)在營利性、市場機(jī)制和規(guī)范化方面的問題也越發(fā)突出。

原標(biāo)題:儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)政策與市場發(fā)展的演進(jìn)與效果